近兩年，量增價跌始終是中國LED封裝領(lǐng)域的主格調(diào)之一，中游封裝企業(yè)不斷尋求降低成本的方式，國產(chǎn)輔料無疑成為其進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈成本的重要選擇，尤其是在封裝輔料硅膠和熒光粉兩大市場。

　　同時，隨著國內(nèi)輔料企業(yè)技術(shù)的不斷提高，國產(chǎn)替換加速?，F(xiàn)在，國產(chǎn)LED封裝硅膠市場份額超過54%。在熒光粉方面，有研稀土、希爾德、新力光源等本土企業(yè)市場份額也正在大幅提升。

　　然而，在膠水、熒光粉等領(lǐng)域基本形成了國外高端品牌價格昂貴，國內(nèi)中低端產(chǎn)品性價比高的市場局面。目前，封裝輔料陷入高端市場有進口品牌競爭，中低端市場又有同行低價搶單，走出去又缺乏足夠的專利保護的困局，生產(chǎn)發(fā)展空間需要不斷拓寬。

    價格滑坡，輔料廠生存艱難

　  受下游應(yīng)用端價格戰(zhàn)影響，封裝器件價格直線下滑。目前，國內(nèi)主流的LED封裝器件2835，已從2015年上半年的5—8分錢一顆，降至現(xiàn)在的3—5分錢一顆。封裝器件的利潤空間不斷縮減，導(dǎo)致封裝企業(yè)長期陷入“增量不增利”的泥沼。

　　基于此，2015年熒光粉及膠水的市場情況相對低迷，量起價跌現(xiàn)象凸顯。據(jù)調(diào)研顯示，2015年熒光粉銷售量較2014年銷售規(guī)模出現(xiàn)下滑，產(chǎn)值約6.95億元，同比減少12.63%。封裝硅膠也是如此，2015年中國LED封裝硅膠市場銷量達1500噸，同比增長21.4%，產(chǎn)值約11.2億元，同比下降3.4%。

　　近兩年，熒光粉的價格進入下行通道，售價年均降幅超過50%，特別是黃粉，部分企業(yè)價格下降幅度甚至高達80%，“增量容易增收難”的局面仍未改變。其中，熒光粉部分價格下降得更加離譜，黃粉部分2014年價格為0.75元/克，2015年降至0.5元/克；紅粉價格由2014年的43元/克降至2015年的25元/克；綠粉價格由2014年的8元/克降至2015年的4.5元/克。

　　熒光粉價格下滑不斷壓縮其利潤空間。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，2012年中國LED熒光粉企業(yè)毛利率普遍維持在40%以上，但2013年特別是2014年上半年，許多企業(yè)毛利率已低至30%左右，更有部分企業(yè)毛利低至20%，到如今企業(yè)毛利率進一步減少。

　　為降成本，越來越多的LED封裝企業(yè)選擇采用國產(chǎn)膠水。國外品牌在技術(shù)含量相對較低的低折膠水市場受到巨大沖擊，而在技術(shù)含量較高的高折膠水受到的影響則要小一些。由于低折膠水技術(shù)門檻不高，國內(nèi)企業(yè)卯足了馬力拼價格。

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)LED低折硅膠2014年的平均價格為200—400元/千克、高折LED硅膠價格為1000元/千克，到了2015年平均單價分別降至100—150元/千克和600—800元/千克。

　　隨著LED行業(yè)發(fā)展進入深水區(qū)，封裝企業(yè)格局變化不定，也在很大程度上影響了輔料廠商對市場的判斷。加上封裝新技術(shù)層出不窮，讓輔料廠商更顯得無所適從。與此同時，LED行業(yè)缺乏規(guī)范，市場魚龍混雜的局面短時間難以改變，特別是在低端市場方面價格更低得讓人瞠目結(jié)舌。

　　即便國產(chǎn)封裝輔料性價比極高，但封裝大廠也更愿意采購價格更高的進口輔料產(chǎn)品。顯然國產(chǎn)輔料廠作為后進者在高端領(lǐng)域還是沒有得到封裝大廠的信任。在上有進口競爭下有同行低價搶單的背景下，國內(nèi)封裝輔料企業(yè)生存將日漸艱難。

    押款風險大，專利成“攔路虎”

　  無論是膠水還是熒光粉，都屬于“后來想居上”的LED輔料行業(yè)。膠水大多還停留在取代道康寧、信越等國際品牌階段，熒光粉起步也相對國外較晚。

　　有業(yè)內(nèi)人士透露，對于高階領(lǐng)域的封裝器件，封裝大廠更愿意采購國際品牌的輔料產(chǎn)品，因為企業(yè)在做出口產(chǎn)品時，要考慮到專利問題，這也導(dǎo)致客戶指定要用國外輔料的現(xiàn)象。作為后進者的國產(chǎn)輔料廠，市場空間相對而言比較狹小，不得不更多地集中在中低階領(lǐng)域競爭，選擇和中小型封裝企業(yè)合作，從而增加了回款風險。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，一般而言，大廠在收款方面的合作都比較好，但是小廠就比較麻煩。因為，現(xiàn)在很多封裝小廠，是靠壓供應(yīng)商的錢生存的。一旦輔料廠未能如約收到款項，最后就可能不了了之。

　　就目前而言，LED熒光粉行業(yè)回款周期有三種：一是大企業(yè)及部分中型企業(yè)，付款方式是月結(jié)30天；二是中型企業(yè)及部分小型企業(yè)，付款方式是月結(jié)60或90天；三是小型企業(yè)，拿貨較少，款項較低，付款方式為即時付款。

　　選擇中小企業(yè)最大風險就是押款，這加大了輔料廠出局的風險。顯然，大封裝企業(yè)才是輔料廠爭相爭搶的優(yōu)質(zhì)客戶。而隨著封裝行業(yè)整合并購加速，市場進一步向龍頭企業(yè)集中，輔料行業(yè)淘汰了一批沒有技術(shù)含量的小公司，留下幾家有實力的大公司，將出現(xiàn)強者恒強的局面。如LED硅膠廠商前幾年還有40—50家，而到現(xiàn)在市場上可以見到的已不足10家。

　　同時，專利風險導(dǎo)致國內(nèi)輔料企業(yè)議價能力較弱?？v觀國內(nèi)所有熒光粉企業(yè)，除了完全掌握技術(shù)專利的中外合資企業(yè)三菱化學，其他企業(yè)對封裝企業(yè)議價能力均較弱，特別是國產(chǎn)不知名的熒光粉企業(yè)。三菱化學以及有三菱化學技術(shù)支持的中村宇極，目前在紅粉和部分綠粉領(lǐng)域均有較強的議價能力，產(chǎn)品價格較國產(chǎn)粉價格高出2倍有余。

　　此外，專利還成為國內(nèi)輔料企業(yè)擴展海外市場的“攔路虎”。跨國企業(yè)在價格和品質(zhì)都沒有絕對優(yōu)勢的情況下，專利成了其制勝法寶。對在專利上存在短板的國內(nèi)企業(yè)，應(yīng)該摒棄以價格取勝的想法，從更高的角度熟悉并運用好專利，盡可能多申請專利，構(gòu)建自己的知識產(chǎn)權(quán)體系，變被動為主動。

　　技術(shù)創(chuàng)新突圍

　　品質(zhì)和成本始終是所有制造型企業(yè)關(guān)心的話題，而技術(shù)創(chuàng)新是促成品質(zhì)提升和價格下降的主要因素。如今，消費者對LED照明訴求從“高光效”轉(zhuǎn)向“高品質(zhì)”，這對封裝提出了更多的要求，性能優(yōu)異、光效更高、成本更低、顯指更高，也不斷考驗熒光粉和膠水企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力。

　　通過熒光粉技術(shù)創(chuàng)新，提高LED封裝器件光效、改善光色品質(zhì)、降低封裝成本是LED熒光粉技術(shù)發(fā)展經(jīng)久不衰的主題。此前白光LED的主流方案是在藍光GaN基LED芯片上涂敷傳統(tǒng)的黃色熒光粉，該方案的發(fā)射光譜主要為黃綠光，由于紅光成分較少，導(dǎo)致最終封裝的白光LED顯色指數(shù)較低。

　　為提高LED照明產(chǎn)品顯色指數(shù)，獲得光譜成分均衡的全色LED熒光粉成為企業(yè)追求的更高目標，科恒股份、有研稀土、希爾德等企業(yè)均將全光譜熒光粉研發(fā)作為其技術(shù)升級的產(chǎn)品。有研稀土發(fā)光事業(yè)部主任劉榮輝表示：“我們將根據(jù)半導(dǎo)體照明技術(shù)發(fā)展趨勢，在全光譜照明、超大功率照明、廣色域顯示用熒光粉領(lǐng)域發(fā)力，不斷推出新產(chǎn)品。”

　　封裝輔料企業(yè)的發(fā)展必須緊跟封裝技術(shù)創(chuàng)新的腳步，才能取得長足發(fā)展。北京康美特總經(jīng)理葛世立表示，康美特自主研發(fā)獲得高端高折光有機硅封裝膠產(chǎn)品，率先突破國外巨頭在高端高折光有機硅封裝膠領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，成為與進口品牌媲美的國產(chǎn)品牌。

　　同時，UVLED、農(nóng)業(yè)照明等高毛利細分市場快速發(fā)展，給國內(nèi)膠水廠帶來新的發(fā)展方向，提供新的利潤增長點。

　　為了應(yīng)對行業(yè)競爭，康美特推出了高抗硫化產(chǎn)品和改性硅樹脂，以及紫外封裝硅膠、CSP封裝硅膠等新產(chǎn)品。同時，聯(lián)浪新材料CEO李本杰透露，近期公司與歐司朗正在合作開發(fā)耐紫外、耐氣體腐蝕的高折封裝產(chǎn)品。

　　毋庸置疑，技術(shù)創(chuàng)新始終是LED輔料企業(yè)提高產(chǎn)品性能和競爭力的有效武器。接下來，LED封裝并購整合及淘汰將進一步加速，輔料企業(yè)只有順勢而為，不斷累積技術(shù)實力，才可能立于不敗之地。